Opublikowano: · Ostatnia aktualizacja:
Checklist notatek przed rozmową z agentem
- Limity BI/PD zapisane na kartce i porównane z minimum stanowym z oficjalnej tabeli.
- Pytanie o wyłączenia dotyczące użytku służbowego lub rideshare — bez zakładania, że odpowiedź będzie jednakowa w każdej firmie.
- Prośba o wyjaśnienie okresu powiadomienia przy anulowaniu polisy (retoryka edukacyjna, nie decyzja).
- Lista dokumentów: numer polisy poprzedniego zakładu, data rozpoczęcia nowej adresacji.
- Pole na notatkę „do weryfikacji z PDF” przy każdej obietnicy ustnej — ćwiczenie krytycznego słuchu.
Lista ma charakter otwarty: można ją rozszerzać o pytania wynikające z lokalnych przepisów; pełny katalog zawsze ustala użytkownik we współpracy z agentem.